A mineradora de cobre indonésia Amman Mineral International disse em seu prospecto na quarta-feira que planeja levantar até 12,94 trilhões de rupias (US$ 880,6 milhões) de uma listagem entre 28 de junho e 3 de julho.
A listagem seria a maior primeira oferta pública no Sudeste Asiático este ano, superando o IPO de 10 trilhões de rupias da produtora indonésia de níquel Trimegah banun Persada, também conhecida como níquel Harita, em abril, segundo dados da Refinitiv.
O mercado de IPO da Indonésia foi um dos mais quentes do mundo este ano. Em abril, as ofertas iniciais de ações levantaram US$ 1,58 bilhão, perdendo apenas para a China na região da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, e à frente da tradicional Hong Kong, segundo a Refinitiv.
O anúncio do IPO da Amman Mining ocorreu um dia depois que a gigante agroalimentar Olam Group disse que não esperava que a listagem dupla de sua subsidiária agrícola Olam Agri em Cingapura e na Arábia Saudita fosse concluída conforme planejado no primeiro semestre deste ano, citando uma falha na obtenção "todas as aprovações regulatórias necessárias".
A contabilidade começará na quarta-feira, de acordo com o prospecto da Amman Mining, a um preço entre Rp 1.650 e RP 1.775 por ação.
A empresa com sede em Jacarta disse em seu prospecto que usaria os recursos do IPO para pagar parte de sua dívida e financiar vários projetos, incluindo a conclusão de uma fundição de cobre que está sendo construída na ilha de Sumbawa.
A fundição tem uma capacidade de entrada de 900,000 toneladas de concentrado de cobre e pode produzir 220,000 toneladas de cobre catódico por ano. A fundição custará US$ 983 milhões, segundo dados da empresa e do governo de Zheng.
Em abril, o governo zheng da Indonésia isentou a Amã de um pedido jin de exportação de minério bruto até maio de 2024, fornecendo à empresa uma fonte de receita para concluir o projeto de fundição, que estava meio concluído em janeiro.
Uma subsidiária da Amman Mineral, uma unidade do grupo de energia indonésio Medco energy international, opera a mina Batu Hijau na província de West Nusa Tenggara.
A Amman Mining International comprou a mina Batu Hijau em 2016 da mineradora americana Newmont Mining Corp e da japonesa Sumitomo Corporation e seus parceiros.
A forte estreia da Amman Mineral em 5 de julho pode aumentar a confiança dos investidores nos próximos IPOs da Indonésia este ano.
Eles incluem a Pertamina Hulu Energi, o braço upstream da Pertamina, que pode arrecadar pelo menos 20 trilhões de rupias indonésias, e a Pupuk Kalimantan Timur, uma empresa estatal de fertilizantes, que pode levantar US$ 500 milhões.
